- 名称:工商银行实习小结
- 类型:工作报告
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- 更新时间:05-02 21:26:34
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《工商银行实习小结》下载简介
今天带我实习学习的是赵经理,他负责的主要是工商银行的个人理财业务,对客户进行理财,理财规划是指工行理财团队根据您的现有资产状况、未来收支状况以及风险偏好为基础,通过按照科学的方法重新摆布资产、运用财富,助您更好的管理财富、实现理财和生活目标的服务。 对于为客户理财规划首先要了解客户,例如客户的用于理财的资金额度、活期定期存款额度、理清客户的理财目标(知道客户想要干什么,有什么样的生活目标和理财目标,这个目标是一个量化的目标,需要具体的金额和时间)、客户的风险偏好(不做不考虑任何客观情况的风险偏好的假设,例如,有的客户因为自己偏好于风险较大的投资工具,把钱全部都放在股市里,而没有考
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