理财规划服务流程_(doc 14页） 下载

同其他理财顾问提供具体投资建议或售卖金融产品不同理财规划提供的是总体的理财战略与方案侧重的是量身定做作用在于使投资者不至于因外界误导而偏离符合自身特点与需要的预设理财目标简单地说：没有规划的理财就像没有地图的旅行随时都会出现南辕北辙的错误
理财工具的空间组合像一座大厦有它科学的建筑顺序一样理财工具的组合遵循如“金字塔”般的先后顺序各项理财工具的风险由上而下递减收益由下而上递增
一般而言理财起步于一个由低风险理财工具构成的基础层它包括稳定的工作收入、合理的保险保障、适宜的住房条件和充足的现金储备在完成了基础层的建设后不同个人投资者才结合自身情况投资于风险更高、收益也更大的理财品种
我们将帮助您发现您的理财需求让您的梦想早日成真我们为您提供的理财规划服务流程：
1.基本信息收集
您的基本信息包括年龄、性别、财务状况、家庭状况、兴趣爱好等等
2.设定理财目标
理财是一生都在进行的活动其首要的步骤是明确而合理地设定理财目标并写下来按优先顺序进行排列在设定理财目标时可以遵循以下几个原则：（1）要明确；（2）量化您的目标用实际数字表示；（3）将目标具体化并假想目标已达成的情景以加强您想要达成的动力
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